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投走上半年承销榜单出炉 “三中一华”占半壁江山!主承销收好74亿大添99% 浙商、国金成最大暗马

  疫情到底对投走营业有众大影响,走业数据也允诺窥见一二。

  2020年即将过半,投走业绩已见雏形,数据表现,券业“发动机”运转卓异。Wind表现,截至今年6月25日,62家券商股权承销金额相符计6585.02亿元,往年上半年60家券商股权承销金额6125.66亿元,相比添幅7.5%,首发、添发、并购重组等各项营业承销周围均较往年上半年有所增补。

  就主承销收好来讲,今年来,投走主承销收好为73.94亿元,较往年上半年的37.1亿元添幅99%。中信建投(走情601066,诊股)证券、中金公司、中信证券(走情600030,诊股)、光大证券(走情601788,诊股)、华泰说相符证券上半年来股权承销收好均超4亿元,相符计占有四成市场份额。

  有大型券商投走相关负责人近日对券商中国记者外示,公开新闻表现,各头部券商投走项现在贮备都比往年众,在资本市场改革作用下,大型券商IPO数目(含清淡板块和科创板)都比往年众,只要不出大的悠扬,今年券商投走团体业绩会好于往年。

  14家券商承销周围超百亿

  2020年即将过半,投走业绩已见雏形。截至今年6月25日,62家券商股权承销金额相符计6585.02亿元,往年上半年60家券商股权承销金额6125.66亿元,相比添幅7.5%。

  投走营业专门考验券商的综相符营业能力,承销金额来看,马太效答凸显。上半年来,62家开展股权承销营业的券商中,只有14家券商承销周围超百亿,“三中一华”位居前四,团体股权承销周围遥遥领先,它们四家相符计占有了53.18%的市场份额。

  详细来看,中信证券以1247.29亿元的股权承销金额排名第一,中信建投以1191.55亿元的周围紧随其后位居第二,华泰说相符证券以601.47亿元的周围位居第三,中金公司承销周围461.678亿元,位居第四。

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  该营业排名靠前的券商中,中信建投证券、申万宏源(走情000166,诊股)承销保荐、华西证券(走情002926,诊股)、中国银河(走情601881,诊股)上半年股权承销周围较往年同期添幅在100%上下,其中申万宏源承销保荐、华西证券今年来股权承销周围同比添幅超过300%,且均从往年上半年的20名开外跻身走业前十;中信建投证券股权承销周围近年均保持在走业前三,往年上半年以637.44亿元的承销周围排名第二,今年上半年周围进一步大添553亿元,成为承销周围增补值最大的券商。

  此外值得一挑的是,有16家券商今年来股权承销周围较往年上半年添幅超过100%,南京证券(走情601990,诊股)、第一创业(走情002797,诊股)承销保荐、浙商证券(走情601878,诊股)、东北证券(走情000686,诊股)等承销周围增补超过500%;另外,摩根士丹利华鑫、东亚前海证券等券商投走营业也在发力,较往年同期实现零的突破。

  首发募资周围添幅124%

  今年来资本市场新股一向,对券商来说,首发募资承销业绩团体添幅清晰。据wind统计,今年来券商投走相符计承销首发募资1353.04亿元,较往年上半年的604.24亿元添幅约124%。

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  中信建投证券407.73亿元的首发募资承销独占三成市场份额,同比添幅740%。梳理来看,该券商今年来共参与11个IPO项现在标发走承销,其中体量最大的是今年头上市的京沪高铁(走情601816,诊股),306亿募资周围成为近年来首发募资周围最大的IPO项现在之一;此外,晶科科技(走情601778,诊股)、三峰环境(走情601827,诊股)、东岳硅材(走情300821,诊股)等项现在募资均超过20亿元。

  中金公司今年来首发募资周围146.65亿元,同比添幅165%,占有11.58%的市场份额。从首发承销保荐情况来看,能感受到中金公司投走营业趋于“平民化”,今年来参与了13个IPO项现在标发走承销,其中有9个项现在是独家保荐承销,不匮乏派瑞股份(走情300831,诊股)、光云科技(走情688365,诊股)、阿尔特(走情300825,诊股)的首发募资周围不能5亿的项现在。自然,中金公司也不放过大项现在、好项现在标机会,除了和中信证券、中信建投证券说相符承销京沪高铁外,还单独保荐承销了华润微(走情688396,诊股)的首发募资,工程案例发走周围超过40亿元。

  中信证券今年上半年首发募资周围87.08亿元,承销周围较往年同期缩水了45%,市场份额6.44%。上半年,中信证券参与了5个IPO项现在,除了参与承销京沪高铁外,照样斯达半岛、石头科技(走情688169,诊股)、道通科技(走情688208,诊股)、中天精装(走情002989,诊股)的独家保荐承销商。

  不过有大型投走人士对记者外示,中信证券的贮备项现在和在审项现在数目均排名前线,上半年承销周围缩水能够和项现在标进走节奏相关。券商中国记者梳理发现,现在中信证券有11个审核议定到尚未发走的IPO项现在,其中10个项现在都是自力承销保荐,数目超过可比券商。

  再融资市场“东风”已首

  在再融资新规的影响下,今年上半年来添发市场周围清晰增补,券商相符计承销的添发项现在周围为1251.68亿元,较往年上半年的760.77亿元增补64.53%。

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  5家券商上半年来担任主承销商的添发项现在募资周围超过百亿,相符计占有57%的市场份额。其中中信建投承销周围为257.07亿元,同比添幅95.10%;华泰说相符证券承销周围177.83亿元,同比添幅11倍;中金公司承销周围149.97亿元,同比添幅178%;中信证券承销127.74亿元,同比添幅3.5%;国泰君安(走情601211,诊股)承销周围103.41亿元,同比添幅45.71%。

  同比添幅来看,招商证券(走情600999,诊股)、中原证券(走情601375,诊股)、南京证券、华泰说相符证券、兴业证券(走情601377,诊股)上半年承销的添发项现在周围添幅超10倍,招商证券以27.49亿元的承销周围同比添幅46倍,添幅排名第一;摩根士丹利华鑫、长江承销保荐等9家券商交往年同期添发项现在实现了零的突破。

  不过也有数家券商上半年承销添发项现在周围有所缩水,东兴证券(走情601198,诊股)、民生证券承销添发项现在周围缩水六成以上,大券商中,广发证券(走情000776,诊股)、银河证券上半年来承销添发项现在周围为零。

  6券商担任财务顾问募资超百亿

  据瑞银的钻研,今年上半年来,受疫情影响,全球投走营业收好有所消极,其中单一影响最大的营业为收购兼并,全球收购兼并项现在消极了三成旁边。因为有两点:一是疫情影响实体探看和面谈,影响策略决定的进度;二是在经济环境不确定的情况下,原本的收购兼并计划要放慢。

  但就wind数据来看,国内券商的并购营业现在受疫情影响并不大,上半年,券商担任财务顾问项现在标周围为2298.74亿元,同比往年的2231.36亿元微添。

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  详细来看,6家券商担任财务顾问的项现在募资周围超百亿,中信证券、中信建投又居前二,募资周围别离为772.75亿元和403.25亿元,别离占有33.63%和17.54%的市场份额。

  值得一挑的是,今年5月份修改的证券公司分类监管规定(征求偏见稿)中,对投走营业评价手段进走优化,将原先“上一年度承销与保荐、财务顾问营业排名”指标,细化为两个指标,将投走财务顾问单列添分,成为本次修订的一大亮点。这也就意味着,以后投走对财务顾问营业的偏重水平将会进一步增补。

  主承销收好团体添近一倍

  对于投走来说,一向存在偏重承销金额超过承销收好的形象,即所谓“一些项现在用来挣名,一些项现在用来挣利”,能够实打实地获得收好,才能转化为更添有效的业绩指标。今年上半年来券商投走股权承销收好排名如何?

  Wind数据表现,今年来,投走股权承销收好为73.94亿元,较往年上半年的37.1亿元添幅99%。

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  详细来看,中信建投证券、中金公司、中信证券、光大证券、华泰说相符证券上半年来股权承销收好均超4亿元,相符计占有四成市场份额。

  详细来看,中信建投证券上半年来主承销收好8.26亿元,同比添幅194.56%,占有11.17%的市场份额;中金公司主承销收好7.4亿元,同比添幅265%;中信证券主承销收好5.96亿元,较往年同期持平。

  光大证券和华泰说相符证券别离获得4.73亿元和4.03亿元的主承销收好,同比添幅304.87%和217.16%。国金证券(走情600109,诊股)、招商证券、民生证券、兴业证券的主承销收好均超3亿元,均同比有清晰添幅。

  有大型券商投走相关负责人近日对券商中国记者外示,各头部券商投走项现在贮备都比往年众,在资本市场改革作用下,大型券商IPO数目(含清淡板块和科创板)都比往年众,置信今年券商投走团体业绩会好于往年。

posted @ 20-06-30 02:18  作者:admin  阅读量:

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